研修概要

富裕層のお客様に選ばれるための顧客理解と、信頼関係づくりを学ぶ研修です。富裕層専門のファイナンシャル・プランナーとして活動してきた江上治氏の経験をもとに、お客様が大切にしていることや期待を捉え、自分が提供できる価値を考えます。商品・サービスの価格や機能の説明に加え、継続して相談したいと思っていただける営業のあり方を学びます。

主な講義内容

江上氏が伝える「目利き力」「コミュニケーション力」「顧客をつくる」「展開する」の４つの視点で、富裕層営業を見直します。相手の関心や期待を理解し、自分の強みがどう役立つかを考えます。まず相手に貢献する姿勢や、信頼できる専門家との連携を通じて、継続して相談していただく関係の築き方を学びます。

主なワークショップ

江上氏の「1000円ゲーム」を体験し、発表とフィードバックを通じて、自分が提供しようとした価値と、相手に伝わった価値を振り返ります。その気づきを富裕層のお客様との商談に重ね、「相手を理解するために何を聴くか」「どの強みを活かせるか」を整理し、次の商談で試す行動につなげます。

時間

応相談

定員

応相談